naruto e jiraiya voltam à konoha após passar dois anos e meio fora, treinando. naruto encontra konohamaru com seu time e sakura. após se apresentarem à tsunade, ela diz querer testar naruto e sakura e para isso escolhe como oponente kakashi, que combina de se encontrarem no campo de treinamento mais tarde. enquanto os dois andam pela vila, acabam encontrando nara shikamaru e temari. eles explicam à naruto que fazem parte do chuunin shiken como supervisores. shikamaru diz para naruto algo que o deixa transtornado: ele é o único genin de sua geração, sendo que todos os outros viraram chuunin, com exceção de neji, temari e de kankurou, que viraram jounins, e do gaara, que virou kazekage...